Всё, что нужно для работы с клиентами
От договора до ежемесячного отчёта и всего, что клиент должен вам в промежутке, — вот что Navbatly умеет уже сегодня.
Client Clock
Всё, что вам нужно от клиента, — в тикете и со своим счётчиком дней.
- Задачи для клиентов
- Запрашивайте в тикете тексты, файлы, доступы или согласование — у одного конкретного человека со стороны клиента, при необходимости с пояснением с простым форматированием.
- Ссылка клиента
- Клиенты отправляют то, что должны, по личной ссылке — сообщением, перетащенными файлами или согласованием, без входа в систему.
- Дни ожидания
- Считаются для каждой задачи и каждого проекта и видны одинаково и вашей команде, и клиенту.
- Возврат на доработку
- Верните то, чего оказалось недостаточно, с комментарием. Отсчёт пойдёт снова и добавит дни к тем же дням ожидания.
- Согласованная и целевая даты
- Целевая дата проекта — это его согласованная дата, сдвинутая на дни, которые проект с тех пор ждал клиента.
- Напоминания
- Письма в дни напоминаний вашей команды со списком всего, что каждый человек ещё должен.
- Уведомление о паузе
- Предлагается, когда проект прождал 21 день или тот срок паузы, который вы задали. Вы правите текст и решаете, отправлять ли его.
- Ждём клиентов
- Список Waiting on clients: все ожидающие задачи по всем вашим клиентам, сначала самые давние, и карточка на обзорной странице.
- В отчёте
- В каждом ежемесячном отчёте — что клиент передал за месяц и что ещё ожидается.
Договоры и часы
Настройте каждого клиента так, как вы на самом деле продаёте ему работу. У клиента может быть несколько договоров одновременно.
- Планы поддержки
- Месячный лимит часов с минимальным сроком действия и сроком уведомления о расторжении.
- Перенос
- Неиспользованные часы переходят на следующий месяц — в пределах лимита переноса, если вы его задали.
- Перерасход
- Выберите, что делать, если часы за месяц превышены: показать, выставить счёт, перенести на следующий месяц или списать.
- Бюджеты проектов
- Бюджет часов на конкретный объём работ, а оставшиеся часы всегда на виду.
- Почасовая работа
- Почасовая работа с оплатой по факту для клиентов без плана.
- Планы
- Ваши тарифы поддержки, настроенные один раз. Новый договор копирует условия своего плана, а изменённые условия действуют с выбранного месяца, не переписывая прошлые.
- Корректировки
- Добавляйте или снимайте часы за месяц с указанием причины — например, в знак доброй воли или за согласованный перерасход.
- Проекты
- Объединяйте тикеты клиента в проекты — у каждого может быть согласованная дата и есть своя страница: статус, целевая дата, дни ожидания клиента, бюджет и тикеты проекта.
- Быстрый старт через New project
- Для фрилансеров: за один шаг добавляются клиент, его проект и почасовой договор — можно сразу заводить тикеты.
- Страница клиента
- На странице каждого клиента — часы за этот месяц по каждому действующему договору на поддержку и вся работа для него в этом месяце, а под ними вкладки с его тикетами, проектами, договорами, контактами и обзором.
Тикеты
Каждое обращение — это тикет в рамках договора с номером внутри клиента, например HBL-12.
- Понятные статусы
- Открыт, в работе, на тестировании, ждём клиента, решён и закрыт.
- Списки тикетов
- По строке на тикет, с песочными часами и днями ожидания клиента. Списки группируются по статусам — сначала новые обращения, после активных статусов свёрнутый бэклог — или по проектам.
- Приоритеты и сроки
- От низкого до срочного, со сроками и оценками времени.
- Подтикеты
- Разбейте обращение клиента на части. У каждой части свои часы.
- Ответы и заметки
- Пишите клиенту прямо из тикета или оставляйте внутреннюю заметку, которую видит только ваша команда. Когда клиент отвечает на письмо, его ответ возвращается в тикет.
- @-упоминания
- Упоминайте коллегу или другой тикет в описании, заметке или ответе.
- Метки, ссылки и файлы
- Ставьте тикетам метки, прикладывайте файлы и изображения, добавляйте ссылку на пул-реквест или страницу, которую нужно проверить.
- Поиск и сохранённые представления
- Находите любой тикет по номеру или словам и сохраняйте фильтры и группировку, которыми пользуетесь каждый день.
- Простое форматирование
- В описаниях, ответах, пояснениях для клиента и строке для отчёта можно использовать жирный шрифт, курсив, списки и ссылки.
Тикеты по почте
Клиенты, которым удобнее почта, могут просто писать. Каждое письмо попадает в нужный тикет вместе с файлами.
- Адрес для тикетов
- Отдельный адрес вашей команды, он указан в настройках команды и не совпадает с адресом поддержки. Письмо на него с адреса, который у вас записан для клиента, открывает тикет по действующему договору этого клиента как новое обращение.
- Ответы попадают в тикет
- У каждого письма клиенту об одном тикете адрес для ответа — собственный адрес этого тикета, поэтому ответ клиента попадает в тикет, даже если тикет уже завершён.
- Файлы сохраняются
- Вложения приходят вместе с письмом — до 10 файлов по 10 МБ. Файлы, которые не удалось принять, перечислены в тикете.
- Пометка By email
- Ответ по почте показывается в тикете как ответ клиента с пометкой By email и сохраняет адрес, с которого пришёл.
- Команда узнаёт
- О пришедшем по почте ответе узнают автор тикета и исполнитель, о новом обращении по почте — владельцы и администраторы.
- Только люди клиента
- Адрес для тикетов принимает письма только с адресов самого клиента. Автоответы, возвраты недоставленных писем и спам отбрасываются, а отправителю ничего не отправляется в ответ.
Учёт времени
Записывайте время в тикете по ходу работы. Оно учитывается в месяце, когда работа сделана, а не в месяце открытия тикета.
- Общение с клиентом и выполнение работ
- Звонки, встречи и переписка с клиентом — это общение с клиентом; разработка, исправления и тестирование — выполнение работ. Отчёт показывает, куда ушли часы.
- Как оплачивается
- Для каждой записи: входит в план, оплачивается сверх плана или бесплатно.
- Прошлые месяцы не меняются
- Изменение способа оплаты тикета касается только нового времени, так что месяц, по которому вы уже отчитались, не изменится задним числом.
- Ежемесячная выписка
- По каждому договору на поддержку — доступные, перенесённые, израсходованные и оставшиеся часы, месяц за месяцем.
- Экспорт в CSV
- Выгружайте часы за месяц по договорам и все записи времени для бухгалтерии или выставления счетов.
Отчёты для клиентов
Ежемесячный отчёт для каждого клиента, написанный для него, а не для вашей команды.
- Описания простым языком
- Дайте каждому тикету одну строку, которую клиент прочитает вместо вашей внутренней темы, — с жирным шрифтом, списками и ссылками, когда они к месту.
- Выполнено и в работе
- Работа, завершённая за месяц, и работа, которая ещё идёт, с часами за этот месяц по каждой.
- Часы с первого взгляда
- Израсходованные и оставшиеся часы по плану или бюджету и что стало с перерасходом.
- Личная ссылка
- По одной ссылке клиенты открывают отчёт, отправляют то, что должны, и присылают новые обращения — без входа в систему. Отключить её можно в любой момент.
- Обращения из отчёта
- Клиенты могут отправить новое обращение со страницы отчёта, приложив файлы, и получат письмо с подтверждением.
- Отправка по почте
- Отправляйте отчёты по почте, с вашим собственным комментарием, тем контактам клиента, кому они нужны, и получайте напоминание, если отчёты за месяц ещё не ушли.
Время ответа и разбор обращений
Понятно, на что нужно ответить сейчас, а что может подождать.
- Целевое время первого ответа
- Своё целевое время для каждого приоритета в каждом плане и договоре — например, 1 час для срочных обращений.
- Оповещения о сроках и просрочке
- Предупреждение до наступления срока первого ответа и уведомление, если он просрочен.
- Новые обращения
- Список New requests: обращения клиентов по ссылке или через адрес для тикетов, которые ещё никто не назначил, не ответил на них и не запланировал, — сначала те, у которых срок ближе.
- Бэклог
- Отложите работу на потом с оценкой времени. Оценки никогда не списываются с часов клиента, а работа из бэклога не попадает ни в открытые задачи этого месяца, ни в отчёт для клиента, пока кто-нибудь не запишет на неё время.
Регулярная работа
Рутинные задачи открываются сами, поэтому о них никто не забудет.
- Шаблоны тикетов
- Готовые тикеты с описанием, приоритетом и оценкой времени. Новые команды сразу получают шаблоны для обновлений, проверок доступности и резервных копий, тестов форм, проверок производительности и продлений.
- Расписания
- Открывайте тикет по шаблону раз в месяц, квартал или год по любому договору — сразу с исполнителем и сроком.
Уведомления
Узнавайте о важном без потока писем.
- Сводные уведомления
- Назначения, смены статусов, заметки и ответы приходят каждому одним сводным письмом.
- Упоминания — сразу
- Когда вас упоминают, письмо приходит в тот же момент.
- Утреннее письмо
- Письмо по будням — по желанию — о том, что произошло у ваших клиентов.
- Ответы клиентов
- Ваша команда узнаёт, когда клиент присылает то, что был должен, или отвечает на тикет по почте.
- В приложении
- Колокольчик уведомлений обо всём, что произошло, пока вас не было.
Команды и безопасность
Одна команда на агентство, с ролями, которые соответствуют вашей работе.
- Роли
- Владельцы могут всё. Администраторы ведут клиентов, договоры, планы, шаблоны и отчёты. Участники работают с тикетами.
- Приглашения
- Приглашайте коллег по почте и выбирайте им роль.
- Несколько команд
- Состойте в нескольких командах и переключайтесь между ними.
- Passkey и двухфакторная аутентификация
- Входите с ключом доступа (passkey) или защитите пароль двухфакторной аутентификацией.
ИИ-ассистент
У Navbatly есть MCP-сервер, поэтому ассистент вроде Claude может работать с вашими тикетами.
- Входите, а не вставляйте ключи
- Подключите ассистента и войдите в Navbatly. Он видит команды, в которых вы состоите.
- Тикеты и время
- Находите, открывайте и обновляйте тикеты, отвечайте клиентам и записывайте время.
- Задачи для клиентов
- Запрашивайте у клиентов то, что вам нужно, смотрите, чего от них ждут, отмечайте полученное, возвращайте на доработку или отзывайте.
- Клиенты и отчёты
- Читайте ежемесячный отчёт клиента, проверяйте договоры и часы и отправляйте отчёты.
- Те же правила, что в приложении
- Ассистент проходит те же проверки и права доступа, что и вы в приложении.
Попробуйте на своих клиентах
Создайте команду, добавьте клиента и заведите первый тикет. Или попросите демонстрацию по электронной почте.